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東南亞疫情嚴(yán)重 膠價再次探底

發(fā)布時間：2021-06-13

5 月下旬以來，滬膠多次沖擊14000元關(guān)口未能向上突破，近日則增倉下行，回到上月中旬的低點附近來尋找支撐。新膠上市逐漸增多，泰國、馬來西亞疫情惡化影響天膠消費，國內(nèi)輪胎終端需求低迷使得生產(chǎn)企業(yè)開工率下降，同時高溫限電、環(huán)保督察等因素影響下游制品生產(chǎn)。不過，疫情令人員流動受限將制約國外主要產(chǎn)區(qū)的割膠進度， 且天氣狀況也存在不利于開割的可能。技術(shù)上看，13000元關(guān)口有提供支撐的希望。下游企業(yè)按可按需采購，若滬膠跌破13000元可通過賣出看跌期權(quán)的方式建立虛擬庫存。天膠生產(chǎn)企業(yè)可逢低回補賣保頭寸，待膠價反彈后再滾動賣出。

東南亞疫情形勢緊張?zhí)炷z消費受到?jīng)_擊

5 月以來，東南亞地區(qū)疫情形勢再次緊張，新增病例創(chuàng)出新高。馬來西亞宣布自6月1日起全面“封城”，除了必要經(jīng)濟與服務(wù)業(yè)外，禁止其他經(jīng)濟與社交活動。并且，“獲準(zhǔn)營業(yè)的工廠必須遭守政府指示，限制最多60％員工回廠工作。”泰國在5月底宣布延長緊急法令至7月31日，原計劃于6月1日開放的5大類場所統(tǒng)一延遲14天再做開放。日前泰國董里府干東縣一家橡膠手套生產(chǎn)廠因多人感染而暫時關(guān)閉。天膠下游產(chǎn)品多為工業(yè)化生產(chǎn)，易受疫情傳播的影響。上游割膠是分散性生產(chǎn)，暫時所受影響有限。不過，跨境人員流動受到限制，勞力短缺可能影響后期新膠開割進度。

受下游消費萎縮的影響，5月末起泰國天膠原料價格顯著走低，其中田間膠水由5月25日的65泰銖/公斤下降至6月1日的56.4泰銖/公斤，同期杯膠價格由46泰銖降至44.7泰銖。不過，泰國橡膠管理局（RAOT）表示，泰國對馬來西亞的橡膠出口仍然正常，且重申泰國橡膠制造商繼續(xù)按訂單生產(chǎn)輪胎，或許不會造成橡膠原料積壓。天氣方面，預(yù)計6月初泰國東北部地區(qū)降雨減少，而中旬前后則降雨會有增多。

國內(nèi)天膠產(chǎn)消兩面都疲軟

今年云南受干旱及白粉病影響大部分地區(qū)推遲開割，6月初開割率在六成左右，預(yù)計可能到6月中旬才能全面開割。海南開割進展相對順利，但也有發(fā)生病蟲害的隱憂。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局發(fā)布的消息，4月下旬以來，海南大部及云南部分區(qū)域連續(xù)高溫干旱少雨，有利于橡膠樹害螨發(fā)生與危害。云南普洱江城、孟連和德宏等地監(jiān)測發(fā)現(xiàn)橡膠樹害螨在局部區(qū)域發(fā)生較為嚴(yán)重，部分地區(qū)出現(xiàn)落葉。還有，在海南南部的山榮、保國和中部的加釵、陽江及西部的儋州等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)害螨危害普遍，蟲口密度達到20-50頭/葉，嚴(yán)重地區(qū)葉受害率達69％，葉片黃化及落葉都有發(fā)生。橡膠樹病蟲害防控專家提醒產(chǎn)區(qū)，應(yīng)加強對橡膠樹害螨為主的橡膠害蟲的監(jiān)測，及時掌握動態(tài)以實施適時防治。此外，產(chǎn)區(qū)天氣狀況對割膠進度也有影響，預(yù)報本周 海南南部降雨出現(xiàn)明顯減少，但下周會有增多。

海南膠水價格在5月下旬短暫反彈過后再次走低，濃乳廠收購價格由13800元快速下跌至12500元，創(chuàng)今年開割以來的新低。傳聞 山東部分地區(qū)受環(huán)保督察影響開工受阻，且發(fā)泡制品訂單情況較差導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)開工意愿降低，看跌心態(tài)升溫。且泰國天膠原料價格走低也帶來壓力。

國內(nèi)汽車月度產(chǎn)量在3月份達到上半年的頂峰，隨后逐月下降，7月份多為谷底，8月起再逐漸回升。 中期協(xié)公布，5月上中旬，國內(nèi)11家重點汽車企業(yè)完成生產(chǎn)98.3萬輛，同比下降10.7％。其中，乘用車減少9.9％，商用車減少14.1％。還有，7月份開始實施新的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，此后重卡銷量預(yù)計難以保持增長勢頭。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，由于庫存高企、需求和訂單持續(xù)下降等不利因素的影響，5月份我國重卡市場銷量預(yù)計將出現(xiàn)今年以來的首次下滑。所以，未來數(shù)月國內(nèi)汽車生產(chǎn)形勢并不樂觀。

近期輪胎企業(yè)開工率雖較5月初有所提升，但因終端銷售疲軟，成品庫存繼續(xù)增加，后期開工恐怕難以保持穩(wěn)定。汽車生產(chǎn)進入淡季使得配套輪胎需求降低，而海運費高漲對輪胎出口也有不利影響。截至5月27日，半鋼胎開工率為56.22％，環(huán)比降低4.76個百分點，同比降低4.49個百分點。全鋼胎開工率為55.36％，環(huán)比降低7.16個百分點，同比降低10.86個百分點。

滬膠再次探底萬三關(guān)口有望支撐

5月下旬滬膠反彈，主力合約數(shù)次在14000元附近遇阻，近日受泰國、馬來西亞等國疫情加重的影響而再次探底。雖然東南亞地區(qū)橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)首先受到?jīng)_擊而降低開工水平，但人員流動受限也將制約主產(chǎn)區(qū)的割膠進度，且天氣狀況也存在不利于開割的可能。技術(shù)上看，13000元關(guān)口有提供支撐的希望。下游企業(yè)按可按需采購，若滬膠跌破13000元可通過賣出看跌期權(quán)的方式建立虛擬庫存。天膠生產(chǎn)企業(yè)可逢低回補賣保頭寸，待膠價反彈后再滾動賣出。

來源：方正中期